Это "дорожная карта" к вашим финансовым целям. Крупные покупки, платное обучение детям, источник пассивного дохода - всё здесь!
Заказать консультацию
Дмитрий Тремасов
Консультант, инвестор
Работаю в финансах более 15 лет. Дольше всего в лидерах отрасли, БКС и Открытии. Четыре года - личный брокер VIP клиентов. Управление активами - порядка 1 млрд. рублей Аттестат Банка России серии 1.0 Приглашенный эксперт телеканалов РБК и Россия 24
Преимущества
Мой опыт
Знаю финансовую индустрию изнутри. За последние четыре года составил более 200 инвестиционных портфелей в рублях и долларах.
Независимость
Вы получите варианты решения ваших задач, а не продажу выгодных брокерам финансовых продуктов.
Глобальный подход
Работаю с российскими и зарубежными акциями, еврооблигациями, ETF, структурными нотами.
Перезвоните мне
Что вы получите
1
Анализ текущей финансовой ситуации
Комментарии по существующим инвестициям, доходам и расходам. Варианты улучшения.
2
Стратегия инвестирования
Вы получите пошаговый план инвестиций по типам активов, счетов и валютам
3
Выбор брокера и тарифа
Получите рекомендации по оптимальным условиям среди ведущих компаний
4
Инвестиционный портфель
Вы получите инвестиционный портфель, отвечающий вашим целям. Это будет список активов, их доли и условия для пересмотра портфеля на ближайший год
5
Оптимизация налогообложения
Иногда налог на прибыль по инвестициям можно сократить до 0%
Этапы составления финансового плана
Предварительная консультация
Подробная анкета
Вы заполняете анкету. Это нужно для точного определения финансовых целей, сроков инвестирования и допустимых рисков инвестиций
Счет на оплату
Оплата картой или электронными деньгами
Проверка данных анкеты и правки
Обсуждаем текущее положение вещей и фиксируем цели
Составление плана и портфеля
Этап может занимать до двух недель, в зависимости от сложности задач
Вы получаете план
В электронной форме на email
Записаться
Стоимость
Включает одну очную встречу или телефонный звонок до одного часа
